Finanzdienstleister, die ihre Kundenorientierung pflegen und konsequent umsetzen, werden sich am Markt nachhaltig behaupten können.

CRM-Systeme können die kundenorientierte Grundhaltung im Unternehmen unterstützen und keinesfalls ersetzen.

Bei kleineren Unternehmen ist die Kundennähe ausgeprägter. Unabhängig der Unternehmensgrösse mangelt es oft am systematischen Vertrieb.